五分28注册:新股解讀 | 明星基石投資者雲集 中手游(00302)即將在港上市-世界十大猛犬

作者:五分28注册发布时间:2019年10月18日 17:02  【字号:      】

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提到公司對IP遊戲產業鏈的布局⊿┊◇,則不得不提到中手游科技在私有化完成後♂,由幾位創始人成立的專註于泛娛樂文化產業鏈的股權基金——國宏嘉信♂。目前△⊿∟,創始人肖健、冼漢迪共同持有國宏嘉信資本普通合伙人的全部股權⌒⊙〇,國宏嘉信也成為了公司對IP版權方、IP培育平台及垂直平台進行投資的重要渠道⊿。

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其次∟,隨着年輕一代對IP接受能力和忠誠度的提高♀,有影響力的IP具備許多流行性元素〇﹡,符合遊戲用戶的喜好特徵∵,因此而有助於增加用戶導入效率、拉動付費、提升體驗△﹡。

智通財經APP了解到∟△◇,截至最後實際可行日期⊙∟□,中手游共經營73款遊戲∵∵♂,自往績記錄期間初直至最後實際可行日期已推出其中64款遊戲▽。其中〇,11款已發行遊戲擁有超過三年的生命周期π,多款遊戲上線首月流水破億♂⌒〇。

截至目前△,中手游科技已擁有68項自有IP♀□,並持有超過31項IP授權♂♂﹡。其中π,「擇天記」及「傳奇世界之雷霆霸業」最高的每月總流水賬額分別超過人民幣1.7億元及人民幣2億元∟∵∟。6年間⊙π,一個龐大的手游IP帝國雛形由此而建立♂┊。

可以看出⊿♂,近年來☆▽,中手游在自研自發體系中開始逐漸發力♀∟。2018年及2019年中期△┊☆,公司研發開支佔總收入比重均快速上漲〇⌒。截至2019年上半年⊿,中手游研發開支佔總收入比重增長至4.3%π☆∟,體現出公司對於在研發上發力的看重⊙⊿┊。

其中☆〇,遊戲發行一直以來均是公司的主要營收來源◇∟┊。其中⊿,遊戲發行所帶來的收入佔整體持續經營業務收入的比重為100%∟▽。然而〇,情況於2018年開始出現轉機△┊π,遊戲開發在公司經營業務中也佔據了一席之地∴◇⊙,成為中手游另一重要的新收入來源┊◇。

費用表現方面π,公司銷售、管理費用占收入比重也呈逐年下降趨勢♂。其中♂∴↑,銷售費用占收入比重由2016年的22.5%⊙,大幅下降至了2019年中期的9.2%□♂┊。

在7家「壓倉石」坐鎮之下♂↑△,智通財經APP了解到〇,公司發行價格區間定於2.19 - 2.83港元之間⊿,擬在香港發行IPO股份4.61億股〇□⊙,集資額不超過1.66億美元∵□。

主要經營指標上□⌒,公司用戶增長穩定〇⊙♂。截至2019年6月30日止6個月⊙♀∴,公司MAU達1399萬♂,同比增長約63%□♂⌒,較2018年底增長26.51%▽。除此之外♀〇,公司平均每月付費用戶、ARPPU也分別實現了68.15%、47.33%的快速雙增長π♀∴,付費用戶表現提升尤為顯著?☆。

10月17日∟,擁有最大IP儲備的手遊行業「老司機」中手游(00302)在聯交所剛剛更新聆訊后招股書∴﹡,中手游隔天即18號便召開全球發售的新聞發佈會?﹡。預計或於下周公開發行∵⌒,並有望於10月底掛牌上市進行交易♂。

除收購方式外π,中手游也已與22名IP版權方建立合作關係∵,包括東映動畫、日本聚逸株式會社、盛大集團、SNKPlaymore、講談社及Skybound等♀∴♀。

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中手游對於其IP遊戲帝國規模化的打造最早可追溯到2013年底?,完整見證了2014年手遊行業迎來「IP元年」的新階段◇。根據易觀智庫∟,公司自發行根據IP開發的遊戲產生的收益已達最高﹡┊↑,發行根據IP開發的遊戲數量也達最多π。在2015年1月1日至2019年6月30日期間♂∟?,中手游的IP儲備在中國獨立手游發行商中排名第一〇,是其他前五大廠商儲備總和的1.5倍◇。

電子遊戲與IP的結合∵,雖不能解決所有問題♂□,最終遊戲成功與否依舊取決於產品本身△。但有了IP↑,能夠使產品事半功倍﹡⊿﹡,更加容易成功⊙。各大遊戲廠商之所以如此重視IP◇⊿♂,便是出於上述兩個原因◇。

與此同時∟,戰略併購也是中手游進行IP布局的另一重要手段↑。2018年?,公司完成了對文脈互動、北京軟星51%股權的收購♂♀∵,得以擁有「仙劍奇俠傳」、「軒轅劍」、「大富翁」、「明星志願」和「天使帝國」五個熱門IP系列∟┊,並取得了使用台灣大宇所有IP的權利π▽☆。

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展望未來△♀,中手游至2020年仍預備了29款待發行的產品儲備?∴?,其中包括《家庭教師》⌒⊙,《航海王熱血航線》┊∴,《全明星激斗》(SNK全明星)∴,《真三國無雙·霸》∟,《畫江湖之杯莫停》等頂級IP的產品儲備〇▽,預計也將繼續為公司帶來大量營收〇□∴。

不僅如此⊙π⊙,因公司於2018年完成對文脈互動、北京軟星51%股權的收購♂∵┊,中手游得以進一步招攬三名業界大牛π,包括及「大富翁」系列製作人姚壯憲先生、「仙劍奇俠傳3」、「仙劍奇俠傳3外傳」、「仙劍奇俠傳4」及「仙劍奇俠傳-幻璃鏡」製作人張孝全⌒,以及「血飲傳說」、「熱血戰歌」及「屠龍戰記」製作人樊英傑⊿。對此⊙∵♂,中手游表示∴♂⊙,此類人才將大力促進其根據受歡迎IP進行遊戲的內部開發π□。

6年傾力打造手游IP帝國IP內容因此成為遊戲廠商關注的焦點▽?,企業獲得動漫、小說、影視、綜藝節目等所孕育的現成IP♀↑□,就如同拿到了制勝法寶∵♂。首先∵〇,IP的形象和文字內容本身就天然易與遊戲進行結合↑♂,IP往往也具備已建立好的世界觀⊙,成為支撐產品基礎建立的重要依據♂。

遊戲儲備充足 發行商龍頭向遊戲開發轉型就中手游目前的業務構成來看⊙,公司來自持續經營業務的收入主要包括:1.為第三方所開發遊戲提供發行服務;2.代理及發行內部開發遊戲;3.來自第三方代理公司的自有IP三個方面♀↑。

截至2019年上半年⊙,中手游累計註冊用戶已達2.55億♂♀▽,平均付費用戶轉化率為7.3%∟,遠高於行業平均值△。根據易觀智庫?﹡,公司的大部分遊戲屬根據IP開發的MMORPG及CCG♀□,多數為中重度遊戲∟△♂,玩家年齡段主要集中在19至38歲之間♀⊿♀。

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